H 行业资讯

外贸出口 | 2022年前8月我国服装出口分析

发布时间:2022-10-08 15:12:37     来源:中国服装协会     作者:中国服装协会     浏览量:275

据中国海关统计,今年1-8月,我国服装(含衣着附件,下同)累计出口1183.8亿美元,同比增长11.9%。8月,服装出口184.9亿美元,同比增长5.1%,与7月18.5%的增幅相比明显放缓。


一、前八月我国服装出口情况


针织服装出口量价齐升,梭织服装价格大增


1-8月,针织服装出口534.5亿美元,同比增长17.9%,出口数量148.8亿件,同比增长7.5%,出口价格同比增长9.8%。梭织服装出口499.2亿美元,同比增长18%,出口数量87.3亿件,同比下降1.1%,出口价格大幅增长19.3%。衣着附件出口109.1亿美元,同比增长22.4%。价格增长的主要原因是原材料价格上涨、高附加值品类服装出口增长、低附加值产品订单转移、跨境电商出口放缓等。
受6月21日美国“涉疆法案”正式实施的影响,8月,棉制针织和梭织服装出口分别下降8.5%和5.8%,化纤制针织和梭织服装出口则分别增长7.5%和19.3%。8月,对美国出口棉制针织和梭织服装分别下降26.5%和19.7%,对美出口化纤制针织和梭织服装分别增长26.9%和35.4%。

户外、通勤类服装出口快速增长


户外、运动、社交、通勤类服装出口保持快速增长。1-8月,大衣、防寒服出口同比增长39.9%,连衣裙、衬衫、毛衫、运动服/泳装出口分别增长20.6%、38.3%、24.8%和23.1%。围巾、手套、袜类等衣着附件出口增幅均超20%。居家类服装由于去年出口基数较大,且今年需求减少,增长明显放缓,内衣、睡衣、胸衣出口增速在10%左右。

8月当月对美出口由增转降

对日本出口反弹


1-8月,我对主要市场美国、欧盟、东盟、日本服装出口分别为279亿美元、243.5亿美元、99.8亿美元和93.9亿美元,同比分别增长11.3%、19.1%、31.4%和1.2%。在RCEP生效实施的利好作用下,中国对东盟出口在世界经济复苏放缓的背景下逆势上扬,服装出口保持超30%的增长率,东盟超过日本成为我国第三大服装出口市场。
从主要出口地区来看,1-8月,对拉丁美洲出口大幅增长31.5%,对非洲出口下降10%,对“一带一路”沿线国家出口增长16.7%,对RCEP成员国出口增长14.5%。从主要单一国别市场来看,对韩国、英国、澳大利亚出口分别增长9.2%、1.1%和21.2%;对加拿大、俄罗斯出口分别下降7.9%、23.5%。
从当月出口情况看,8月趋势出现较大转折。美国出口出现较大降幅,对欧盟出口增幅明显放缓,对日本和东盟出口则增长较快。自今年二季度以来,我国对美国单月出口一直保持20%以上的增速,8月对美国出口由增转降,降幅为11.1%。对欧盟8月当月出口增长仅为5.4%,较上月30.4%的增幅明显放缓。对东盟出口今年以来一直保持高速增长,8月增长35.7%,远高于平均增幅。对日本出口自今年二季度开始由负转正,增幅逐渐提高,8月增长13.8%。

浙江出口领跑,广东下降明显


1-8月,浙江服装出口243.8亿美元,同比大幅增长25.4%,远超全国出口平均增速,占全国服装出口份额超过20%。广东居第二位,出口下降6.6%,较上月降幅继续扩大。江苏、山东、福建和上海分列第三至六位,同比分别增长12.3%、18.5%、1.6%和11.5%。新疆、江西和湖南等中西部地区出口增势迅猛,同比分别增长81.1%、49.1%和63.1%,河北、广西、山西服装出口降幅较大,下降40%左右。
从8月当月服装出口情况看,主要出口省市增速明显放缓或出现下降。浙江8月出口增幅仅3.8%,与上月34.6%的增幅相比明显放缓。山东、上海出口增幅也较上月放缓,分别增长2.1%和6.5%。江苏、广东、福建单月出口下降,降幅分别为0.7%、16.9%和14.8%。新疆单月出口同比大幅增长123.8%,单月出口额超过福建和上海。

在美国、加拿大市场份额下滑

在日本、英国份额有所回升


1-7月,中国占美国、欧盟、英国、日本、加拿大、韩国、澳大利亚(6月数据)服装进口市场份额分别为23.2%、27.8%、24.4%、54.4%、30.2%、32.5%和61.5%。中国在美国、欧盟和加拿大市场份额同比分别减少4.6、0.3和4.6个百分点,在日本、英国、韩国和澳大利亚市场份额同比分别增加0.7、4.6、1.2和1个百分点。


二、国际市场情况


主要市场进口持续增长


各国普遍从疫情中解封,进口需求尚保持韧性。1-7月,国际主要市场中,美国、欧盟、英国、韩国、加拿大服装进口均实现两位数增长,同比分别增长17.2%、15%、18.9%、19%和12.7%。1-6月,澳大利亚服装进口实现6%的平稳增长。

由于上半年欧元、日元兑美元大幅贬值,导致以美元计欧盟和日本进口增幅收窄或下降。1-7月,日本服装进口以美元计虽然下降3.6%,但以日元计仍增长11.3%。欧盟服装进口以欧元计增长27.7%,远高于以美元计15%的增幅。

主要供应国出口增势强劲


1-6月,越南服装出口173.8亿美元,同比增长13.3%,其中对美国出口增长14.7%。1-7月,土耳其服装出口115.5亿美元,同比增长12.6%,其中对欧盟出口增长15.9%。1-7月,全球主要市场自孟加拉国进口服装达253亿美元,同比增长43.2%,欧盟、美国、英国自孟加拉进口同比增幅分别为42.8%、53.8%和51.7%。
1-7月,越南、印度在美国市场份额同比分别增加2和1.5个百分点,孟加拉在美国、欧盟市场份额同比分别增加2.1和4.2个百分点。


三、趋势展望


美国通胀放缓,服装库存增加


美国CPI增速继续放缓,8月CPI同比增速放缓至8.3%。8月服装CPI同比增长5%,较上月5.1%的涨幅继续放缓。美国服装服饰商店1-8月累计零售额2064.7亿美元,比去年同期增长8.6%。7月,美国服装服饰商店库存/零售比率为2.22,比1月增长11%。

欧元区通胀持续走高


受俄乌局势影响,欧盟经济陷入“低增长高通胀”的两难境地,今年下半年经济增速将明显放缓,2022年的平均通胀率预计创历史新高。8月欧元区通胀率高达到9.1%,高于上月的8.9%。土耳其商会和商品交易所联盟成衣行业协会主席法亚特表示,自欧洲陷入能源危机后,尤其是5月以来,欧盟订单明显减少,预计接下去几个月出口还将继续放缓。

日本服装零售持续增长


据日本总务省报告显示,扣除物价影响,7月日本家庭平均消费支出同比增长3.4%,已连续2个月增长。近期,日本防疫措施逐渐放开,出行客流量持续恢复,推动旅游和交通等方面消费支出明显增长。7月日本全商品零售额较去年同期增长2.4%,连续第五个月增长。前7月,日本纺织服装零售额累计4.9万亿日元,同比增长1.4%,较疫情前同期仍下降23%。

今年以来,我国服装出口面对诸多国内外不利因素,仍保持了较快增长,这一方面表现出国内供应链强大的韧性,另一方面也源于去年全球疫情影响下国外补库存、订单回流引发的滞后效应。当前,全球经济衰退风险加剧,高通胀导致欧美去库存压力增大,叠加包括“去中国化”在内的各种不确定因素,加之去年四季度出口基数较高,今年四季度服装出口出现拐点的可能性增强。展望2023年,我国服装出口无疑将面临更严峻挑战。


来源:中国纺织品进出口商会服装分会